Il trend dei mercati
La finanza in pillole
Biancamano e Omnia Network,
le prime IPO del 2007
Il 2007 dovrebbe essere un anno piuttosto attivo sotto il profilo finanziario. Diverse, infatti, sono le IPO programmate per l'anno in corso e i mesi di febbraio e marzo hanno già visto l'approdo sul mercato di borsa di due interessanti società: Biancamano e Omnia Network, la prima sul mercato Expandi, la seconda sul segmento STAR del listino ufficiale di Borsa Italiana.
Biancamano
È sbarcata sul mercato Expandi il 7 marzo scorso, dopo un periodo d'offerta durato nove giorni (dal 21 febbraio al 1 marzo). Biancamano S.p.A., società attiva nel campo ambientale, opera tramite le controllate Aimeri Ambiente, specializzata nei servizi di igiene urbana, e Ponticelli, che realizza e gestisce impianti di stoccaggio e smaltimento rifiuti non pericolosi. Il Gruppo, fondato nel 2004, attualmente conta oltre 1000 dipendenti e 900 mila abitanti serviti.
Biancamano, il cui prezzo d'IPO è stato fissato in 2,80 euro, è stata accolta in Borsa molto positivamente: durante il primo giorno di quotazione (7 marzo), infatti, il prezzo d'apertura del titolo è stato di 2,92 euro mentre la chiusura è stata fissata in 2,96 euro, con un aumento rispetto al prezzo d'IPO di circa il 5,7%. Il prezzo ha subito nel corso delle contrattazioni forti oscillazioni, comprese tra i 2,882 euro e i 3,080 euro.
Il controvalore dell'offerta è stato pari a 39,2 milioni di euro, le richieste di titoli pervenute sono risultate superiori a 3,5 volte i quantitativi offerti. Infatti, il pubblico retail e gli operatori istituzionali hanno richiesto complessivamente oltre 50 milioni di azioni, contro il quantitativo offerto di 14 milioni.
Valore dell'Offerta |
|||
Min |
Max |
Prezzo IPO |
|
Prezzo di Offerta - euro |
2,50 |
3,00 |
2,80 |
Controvalore Offerta Globale - ML euro |
35,00 |
48,30 |
39,20 |
Capitalizzazione Prevista - ML euro |
85,00 |
102,00 |
95,20 |
| (Fonte: Borsa Italiana) | |||
Risultati dell'Offerta |
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|
Numero Richiedenti |
Titoli Richiesti |
Numero Assegnatari |
Titoli Assegnati |
Controvalore (ML Euro) |
Retail |
4.547 |
10.279.500 |
1.419 |
2.800.500 |
7,80 |
Istituzionali |
62 |
40.152.509 |
55 |
11.199.500 |
31,40 |
Greenshoe |
... |
... |
... |
0 |
... |
Totale |
4.609 |
50.432.009 |
1.474 |
14.000.000 |
39,20 |
| (Fonte: Borsa Italiana) | |||||
Omnia Network
Dal 12 al 22 febbraio si è svolta l'IPO di Omnia Network, società che opera nel comparto della progettazione, realizzazione e gestione di servizi in outsourcing alle imprese. Il Gruppo Omnia Network opera soprattutto nella "customer operations", ovvero l'insieme di attività che riguardano, direttamente o indirettamente, i rapporti delle società Clienti con i propri clienti "finali", inclusi gli aspetti di Logistica, della locazione operativa dei beni e dello sviluppo delle piattaforme informatiche necessarie alla gestione di tutti i processi. Il Gruppo, composto da 14 società operative, ha riportato al 31 dicembre 2005 ricavi da vendite e prestazioni pari a circa 166 milioni di euro con un EBITDA pari a circa 10,2 milioni di euro e un utile netto pari a circa 3,1 milioni di euro.
Le contrattazioni sui titoli della società, presieduta da Piervittorio Rossi e guidata dall'Amministratore Delegato Achille Tranchida, sono iniziate il 28 febbraio. Il prezzo d'apertura, nonché massimo di giornata, è stato di 4,89 euro, in calo di poco più del 2% rispetto al prezzo d'IPO fissato in 5 euro. Il titolo nel suo primo giorno di contrattazioni ha toccato un minimo di 4,51 chiudendo la giornata a 4,75 euro.
La forchetta di prezzo dell'IPO è stata fissata tra i 5 euro e i 6,50 euro, per un controvalore dell'offerta compreso tra i 45 milioni di euro e i 65 milioni di euro. Le richieste di azioni sono risultate più che doppie rispetto ai quantitativi disponibili: sommando, infatti, la domanda della componente retail e di quella istituzionale il totale delle azioni richieste è risultato pari a 21,660 milioni contro un quantitativo offerto di 9 milioni.
Valore dell'Offerta |
|||
|
Min |
Max |
Prezzo IPO |
Prezzo di Offerta - euro |
5,00 |
6,50 |
5,00 |
Controvalore Offerta Globale - ML euro |
45,00 |
65,00 |
45,00 |
Capitalizzazione Prevista - ML euro |
129,70 |
168,60 |
129,70 |
| (Fonte: Borsa Italiana) | |||
Risultati dell'Offerta |
|||||
|
Numero Richiedenti |
Titoli Richiesti |
Numero Assegnatari |
Titoli Assegnati |
Controvalore (ML Euro) |
Retail |
9.306 |
8.289.500 |
3.285 |
2.250.000 |
11,30 |
Istituzionali |
44 |
13.370.500 |
43 |
6.750.000 |
33,80 |
Greenshoe |
... |
... |
... |
0 |
... |
Totale |
9.350 |
21.660.000 |
3.328 |
9.000.000 |
45,00 |
| (Fonte: Borsa Italiana) | |||||
